Nous avons grandi en même temps que nos clients. Nous partageons leur ambition. Nous nous engageons à leurs côtés sur tous leurs projets de croissance (fusions, acquisitions, opérations de Private Equity, introduction en Bourse…).
Prise de participation minoritaire dans le capital d’une société en développement afin de lui fournir les capitaux nécessaires à son développement, par le biais d’opérations d’augmentation de capital avec émission d’actions, d’actions de préférence, de bons de souscription d’action et/ou d’obliga
Mise en place et négociation des opérations de financement nécessaires aux opérations de croissance et de Private Equity
Audit des risques juridiques et contractuels présentés par l’acquisition de la ou des cibles pour le compte du vendeur ou de l’acheteur, et préconisation des actions à entreprendre en vue de réduire ces risques, tant dans la documentation d’acquisition (prise de garanties spécifiques, conditions
Acquisition d'une entreprise par des investisseurs en capital, associés aux dirigeants de l'entreprise achetée, dans le cadre d'un montage financier comportant une proportion plus ou moins importante d'emprunts et dont le remboursement est prévu par un prélèvement sur les cash-flows futurs.
Outils d’intéressement des équipes de management lors des opérations de M&A et de Private Equity par la définition d’un business plan, et la mise en place d’actions de préférence, de bons de souscription d’actions, de plan d’action gratuite, de stock-options, de BSPCE, etc.
Source de financement d’une société cotée dans un marché « chahuté » rendant incertain les résultats d’une augmentation de capital classique.
Opération d’acquisition avec effet de levier financier et/ou fiscal, permettant le remboursement de la dette d’acquisition par les résultats du groupe cible.
Structuration et mise en place d’opération permettant d’optimiser la stratégie de l’entreprise (financement court-terme, cash management, financement de build-up, dettes senior & mezzanine, debt pushdown, etc.)
Règles d’optimisation du fonctionnement des organes de direction et de contrôle et de la prise de décision dans les sociétés, par la définition et la mise en place de statuts, pacte d’associés, règlement intérieur, délégations de pouvoirs.
Rédaction des actes relatifs à la constitution d’une société (statuts) après avoir déterminé la forme sociale pertinente, réalisation des formalités constitutives en vue de l’obtention de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Structuration et mise en place d’opération permettant d’optimiser la stratégie de l’entreprise (financement court-terme, cash management, financement de build-up, dettes senior & mezzanine, debt pushdown, etc.)
Règles d’optimisation du fonctionnement des organes de direction et de contrôle et de la prise de décision dans les sociétés, par la définition et la mise en place de statuts, pacte d’associés, règlement intérieur, délégations de pouvoirs.
Opération de placement de tout ou partie des titres d’une société sur un marché boursier règlementé ou non réglementé (NYSE Euronext, NYSE Alternext, Marché Libre, NYSE Arca, etc.)
Définition et négociation du modus videndi de plusieurs associés au sein d’une société au moyen de stipulations encadrant les cessions de titres, l’entrée de nouveaux associés, la sortie d’associés, les cessions forcées, conjointes et les règles de prise de décision.
Opérations juridiques et financières permettant d’optimiser l’organisation et/ou la structure opérationnelle, commerciale, financière, juridique d’un groupe de sociétés au moyen d’opérations de fusion, scission, apport partiel d’actifs, de distribution de dividende en nature, etc.
Tenue des registres obligatoires, préparation et réalisation des formalités d’enregistrement et d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, rédaction des actes de relatifs à la tenue des réunions des organes sociaux des sociétés et mise à jour des registres.
