Les équipes du cabinet Marvell ont accompagné MGI Digital Technology, spécialiste des presses numériques multi-supports, dans le cadre de la montée à son capital de Konica Minolta, un des leaders de l’électronique pour impression. A l’occasion de cette opération, les deux groupes signent également un accord de distribution à l’international sur l’ensemble de la gamme d’équipement de MGI.
Groupe français coté sur Alternext depuis 2006, MGI Digital Technology conçoit, développe et commercialise des systèmes d’impression numérique destinés aux professionnels de l’imprimerie et des arts graphiques.
Deux ans après une première prise de participation de 10% de son capital par le groupe japonais Konica Minolta, ce dernier s’est fortement renforcé le 1er avril avec l’acquisition d’un peu plus de 30% du capital de MGI Digital Technology, le capital restant se répartissant entre les dirigeants - la famille Abergel et le public. Les deux groupes ont signé en parallèle un accord de distribution sur l’ensemble de la gamme d’équipement de MGI au travers du réseau international de Konica Minolta présent dans 37 pays.
Grâce à cet accord majeur, MGI, valorisé à ce jour 209 M€, entend accélérer significativement sa croissance et sa rentabilité en renforçant notamment sa part de marché sur les secteurs dynamiques de l’impression numérique et du packaging à l’échelle internationale. Le groupe envisage ainsi de dépasser les 100 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2020.
Dans le cadre de cette opération, MGI Digital Technology était conseillé par les équipes du cabinet Marvell, avec Jean-Louis Lasseri, associé et Anne Ducros collaboratrice senior sur les aspects corporate et Emmanuelle Sorine, associée en droit fiscal. Ce dossier illustre une nouvelle fois la capacité du cabinet à intervenir auprès de groupes cotés dans le cadre d’opérations d’envergure.
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Conseil cédant
Marvell (Corporate : Jean-Louis Lasseri, associé, Anne Ducros, avocat ; Droit fiscal : Emmanuelle Sorine, associée)
Conseils acquéreur
Fidal (Olivier Josset, Xavier Lemarechal, Isabelle Juliard Feyeux, associés, David Guiet, Magali Zambenedetti, avocats)
Taj Avocats (Christophe Le Bon, associé, Delphine Gilles, avocat)
Source : Le Monde du Droit